Transparente Methodik für fundierte Orientierung
Unsere Vorgehensweise verbindet neutrale Analyse mit persönlicher Betreuung – für eine individuelle Einschätzung Ihrer Finanzlage.
Sorgfältige Auswertung
Jede Beratung folgt klaren, nachvollziehbaren Schritten.
Individuelle Ansprache
Ihre Ziele und Wünsche stehen von Anfang an im Mittelpunkt.
Unsere Experten für Sie
Jens Wagner
Leitung Analyse-Team
Jens verfügt über langjährige Expertise im Bereich Finanzbewertung. Sein Fokus liegt auf objektiver Einschätzung und ehrlicher Kommunikation. Seine Fähigkeit, komplexe Sachverhalte verständlich darzustellen, wird von Kunden besonders geschätzt. Er begleitet Mandanten mit Geduld und Engagement.
Sandra Braun
Senior Analystin
Sandra bringt viel Erfahrung aus verschiedenen Beratungssituationen ein. Durch ihre offene und freundliche Art schafft sie Vertrauen und geht individuell auf Kundenfragen ein. Sie sorgt dafür, dass jede Analyse klar und strukturiert aufbereitet wird.
Klaus Dietz
Fachbereich Beratung
Klaus ist seit über zwanzig Jahren im Finanzsektor tätig und kennt verschiedene Marktphasen genau. Sein Ziel ist es, nachhaltige Lösungen aufzuzeigen und für eine angenehme Beratungsatmosphäre zu sorgen. Mandanten schätzen seine Zuverlässigkeit und vielseitige Sichtweise.
So läuft die Beratung bei quelarion ab
Strukturierter Ablauf in wenigen verständlichen Schritten
Erstgespräch und Zielklärung
Im persönlichen Gespräch klären wir Ihre Bedürfnisse und sammeln die relevanten Informationen zu Ihrem Portfolio.
Hier lernen wir Ihre Erwartungen und Rahmenbedingungen kennen.
Detaillierte Portfolio-Auswertung
Ihre Anlagedaten werden neutral analysiert. Wir betrachten dabei alle wesentlichen Aspekte Ihrer aktuellen Situation.
Es erfolgt keine Bewertung einzelner Produkte.
Individuelle Ergebnisbesprechung
Wir erläutern das Resultat der Analyse verständlich und beantworten offene Fragen in Ruhe.
Transparenz steht dabei im Mittelpunkt.
Nachbetreuung und Unterstützung
Auch nach dem Gespräch stehen wir für Rückfragen zur Verfügung. Wir begleiten Sie bei weiteren Schritten.
Ihre Orientierung bleibt unser Ziel.
Was uns unterscheidet
Darum lohnt sich eine Auswertung bei quelarion